往年的春节前后，是跨境物流一年中最为安静的一段时间，然而，今年的不少物流公司却迎来了繁忙的节后。

深圳某知名物流公司负责人告诉雨果跨境，今年的情况跟往年不同的地方在于，卖家主动上门寻求合作的现象增加了，“对于卖家和物流商来说，春节节后原本是休整的阶段，卖家可能对一些物流合作商也在进行重新筛选与调整。在经历了过去两三年频频爆发的乱象后，卖家在选择合作物流时变得更加理智和务实。”

该物流公司的经历只是物流行业的一个缩影，整个行业在经历着新一轮的演化。

 

1. 行业的进与退

 

因跨境电商孕育而生的万亿级行业正在经历了一场前所未有的变化。

从2021年物流费高涨带来的行业繁荣，到2022年“过山车式”的价格急速下滑，给物流行业带来了巨大的影响。受各种因素影响，物流价格在2022年急速下滑。以海运为例，有些航线海运价格只有2021年同期的1/4，甚至更低。集装箱市场也从2021年的“一箱难求”变成了“大量闲置”。

市场“供过于求”，竞争加剧，一些抗风险能力低下，核心竞争力弱的中小物流企业要么被整合并购，要么被洗牌出局。“小企业没有头部企业丰富的资源及以及稳固的资金流，难以抵抗长期存在的风险，亏损之下，许多跨境物流的玩家即使不甘愿也不得不退出赛道。”有业内人士向雨果透露，深圳中小货代公司预计倒闭过半。

而仍然“活着”的企业，今年亏损严重，举步维艰。雨果跨境此前调研了233家物流企业，调研结果显示，71%的企业营收在2022年没有增长，其中业绩下滑的企业占比58%，下滑超过50%的占比16%。

物流公司开年：格局正在演变，寻求合作的客户多了

另一方面，行业高速增长，行业也出现了大量不合规的经营行为，部分跨境物流企业也频频“暴雷”，或倒闭或卷款跑路，引发行业震荡。当合规成为跨境物流稳健发展的关键词，一些不正规或者服务水平不足的物流企业正被市场淘汰。

退出者众多，而入局的物流企业也在变少。从数据来看，跨境电商物流行业企业总量在2017年到2020年成缓慢上升趋势，增长速率维持在个位数，自疫情爆发后，跨境电商需求激增，带动跨境电商物流企业增速达到新的峰值，2020年增长率达到34%，并在2021年再创新高，但2022年突降30.5%，增长数量已与疫情前持平。

 

2014年-2023年我国跨境物流相关企业注册数量与增长趋势

说明：1.仅统计关键词为跨境物流的企业；2.统计日期：2023年2月27日；3.数据来源：企查查。

 

有业内人士对雨果跨境表示，物流本身就是一个门槛不高的行业，很多传统型货代公司、卖家也是看到了跨境电商物流这块大蛋糕，在跨境电商爆火的时候纷纷涌入。

然而，由疫情带起来的泡沫，来得快去得也快。随着行业形势逐渐趋稳，跨境物流企业不可避免地陷入存量之战和价格之战。

前几年在市场高需求的刺激以及红利之下资本的推动，跨境物流也因此急速发展，不断进行规模扩张，也诞生了不少跨境物流初创型企业，但不同于跨境电商的其他赛道，跨境物流第一股还迟迟未出现。

在淘汰掉大量中小企业，物流行业格局正在逐渐趋于稳定，当下，纵腾、递四方及燕文物流稳居第一梯队，区域性跨境物流服务企业构成第二梯队。此外，以顺丰、四通一达为代表的国内快递企业以及以华贸物流、中国外运为代表的货代企业等也正在不断改写跨境物流格局。

 

2.低利润魔咒

 

变化还体现在自身内部。

除了要面对营收下降的困境之外，还需要持续面对低利润的问题，对于中小企业而言，除了保证活着，还需要维持生存。

跨境物流涉及多个环节，具有业务链条长、操作复杂、通达范围广、合作对象多等特点，运营成本相对较高，使得行业毛利率较低，这个可以从过往为数不多的招股书中窥探一二。

燕文在2022年的招股书中透露，公司主营业务毛利率分别为3.48%、3.68%、5.47%和5.27%，主营业务国际快递全程业务2021年前半年相较于2020年呈下降趋势，下跌2.54%。同时期可比上市公司主营业务毛利率平均值分别为17.90%、12.35%、10.20%和5.27%。毛利率长期远低于同行业可比公司平均值，燕文物流盈利能力堪忧。

同样是在去年，三态股份创业板IPO首发过会，其招股书披露，物流仓储的毛利率超过10%，已“高于同行业可比公司”，也侧面可见行业整体毛利率之低。

面对激烈的行业竞争，价格战在短时间内依旧无可避免，企业营收快速提升仍不现实。此外，受运输成本和人工成本的影响，物流企业成本高企，燕文招股书就曾披露，运输成本和人工成本合计占公司主营业务成本的比重超过90%。低价与高成本两面夹击，直接后果便是物流企业还将长期面对较低的毛利率。

低利润是物流企业挥之不去的紧箍咒，企业提升利润，需要扩大规模，而为扩大市场份额，又可能出现战略性亏损。在当下的物流行业，规模是问题的根源，却又是解决问题的为数不多的路径之一。

为了保持增长，物流企业正在紧盯着每一个新的机会。去年拼多多旗下跨境电商平台Temu，首站进军美国市场后迅速以低价打开市场。Temu的崛起，自然也吸引诸多物流商“环伺”，但在巨头目前，物流商话语权也并不是很大，雨果跨境了解到，与Temu合作的物流商也需要面对时效与价格的严苛考量。

业内观察人士告诉雨果跨境，与电商卖家不同，与电商平台客户合作，除了更全面的考核之外，同时意味着毛利率相对较低。

也是在燕文的招股书中透露，燕文物流的电商平台客户主要为全球速卖通、Wish、eBay 等大型跨境电商平台。报告期内，其来自电商平台客户的收入分别占同期主营业务收入的比例分别为25.96%、46.38%、47.18%和 48.94%。对电商平台客户的依赖度较高，也是外界不看好的原因之一。

如何破解，走出低毛利率怪圈？

上述业内人士表示，有些物流公司开始走上了自营的道路,通过规模化、标准化运作逐渐实现了盈利，“跨境出口电商综合物流服务的开展高度依赖物流信息管理系统，信息技术的稳定性、先进性对于公司提升服务品质至关重要。从发展的方向而言，无论是代收货款、清关、系统的跟踪等精细化的增值服务都将越来越专业。”

 

3. 卖家正变得理性

 

跨境电商红利消退，行业进入“洗牌”环节，如开头所述，卖家心态也正在发生变化。

雨果跨境调研报告指出，近两年海外销售量大幅度减少，出货量也就减少很多。货少了，物流服务商为了获得更多的市场份额，不断地加入价格战和促销手段，低价收货屡见不鲜。

物流商陷入恶性竞争，乱象也由此开始。

2月中旬，深圳某跨境供应链有限公司，就因资金链断裂无法解决客户货物被扣问题，特向客户筹集400万赎货。具体原因是该公司在承运大量货物到达欧洲后，因欠上家物流承运商两家公司总计物流费用约400万元，导致所有货物遭到了暂扣。经约谈后，该公司创建了赎货群，并在群内发布赎货要求：涉事卖家需按20元/KG的拿货价格（不含派送费）向承运商赎货。有货代分析，20元/KG的拿货价格再加上大件货物的派送费，部分涉事卖家至少需花费高达约40元/KG的高价才能赎回被扣的货物。

而这种由物流公司向货主众筹费用去赎货的案例在此前已经出现多次，类似的还有公司二次收费的操作：在收了客户的海运费后，转移资产，并以经营困难为由，再次向客户索取二次海运费。

不止于此，低价报关、远仓近送等违规操作也频频曝光。

跨境电商本来也是个低利润的行业，卖家对于低价物流的追求无可厚非，但低价更容易带来严重后果，最终还需要卖家自己承担，恶性竞争的物流成本一定都是转嫁给客户。

在经历了这些事件后，卖家也变得更加理性与务实了，文章开头所述的物流企业负责人就表示，粗放式的基础运输服务已经无法满足跨境电商卖家的需求，卖家在当前更注重对物流商的筛选，不仅看重跨境物流企业的运输能力，更看重资质、专业能力、整体实力、过往表现、业内口碑等等，“未来可能更多关注的是企业的物流信息跟踪、货物数据管理等个性化的服务能力。”

随着出海企业类型多样化、规模日益庞大，除了严格控制成本之外，对跨境物流的需求也不断地升级，跨境电商卖家精品化、品牌化也要求物流服务商朝专业化方向发展，“保障稳定的现金流、充足的运力，保障更优的物流时效性和服务，满足客户一站式需求、对于全流程的把控能力成为活下去的关键，在行业洗牌期，品牌的核心竞争力非常重要。”上述人士对雨果跨境表示。

 

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关于CTE中国玩具展

CTE中国玩具展始办于2002年，由中国玩具和婴童用品协会主办，与CPE中国幼教展、CKE中国婴童展、CLE中国授权展四展同台，每年10月在上海举办，已经发展成为国际化、专业化综合商贸平台。经过18年的飞速发展，CTE中国玩具展已成为海外知名品牌集体选择的展会，是广东东莞、深圳、澄海、浙江云和、永嘉、山东青岛、江苏宝应、福建晋江等各个地方协会认可参与，着力推广产区品牌的商贸平台，更是海内外买家的展会。

 

 

关于中国玩具和婴童用品协会

协会成立于1986年，是中国唯一的全国性玩具和婴童用品行业社团组织，是中国政府指定的中国玩具和婴童用品行业在国际玩具工业理事会（ICTI）的唯一合法代表，是ICTI Care Foundation监事会成员，同时，也是政府、企业、媒体和消费者认可的中国玩具和婴童用品行业的代言人。

中国玩具和婴童用品协会会员包括在中国境内从事玩具、婴童用品、模型和游戏的生产、销售、设计、检验、教育等相关业务的跨地区和跨部门的各类企业。

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